Kto povedal, že vtáčik a strašiačka do maku nemôžu byť najlepší kamaráti?

Strašiačka Matilda vie, že tam, kde je mama, je aj domov. A jej mama – dievčatko, ktoré cez prázdniny u starého otca strašiačke darovalo ušité srdiečko a priviedlo ju tak k životu – žije tam, kde zapadá slnko. Matilda sa preto vydá na cestu. Spoločnosť jej robí vtáčik Mats, napoly lastovička, napoly vrabec, ktorý pre strach z lietania zmeškal odlet na juh. Na výprave plnej veselých i poučných dobrodružstiev naprieč čarovnými krajinami sa naučia veriť jeden druhému a stanú sa nerozlučnými priateľmi. Podarí sa im však nájsť to, čo hľadajú?