Malo to byť to najlepšie leto – plné objavovania všetkých tajomných zákutí čarovného lesa. No začalo sa zúfalým volaním o pomoc: vydesení elfovia sa v Baltazáre ukrývajú pred strašidelnou ženou v červenom. Kto je to a o čo jej ide? Mohla práve ona za zmiznutie obra Bilfreda pred desiatkami rokov? A ak áno, ako to, že vyzerá stále rovnako? Jedno je však isté: Vodopádový les je v obrovskom nebezpečenstve a spolu s ním aj všetci jeho magickí obyvatelia. Podarí sa Billymu, Anne, Jimmymu a Andymu odhaliť pravdu a zhatiť plány Krvavej panej ešte pred tým, než sa opäť vychýli Rytmus, tep prírody, ktorý udržiava veci v harmónii?
Pripravte sa na nezabudnuteľné dobrodružstvo, počas ktorého na vás čakajú boje plné kúziel, stratené mýtické mesto, neuveriteľné lietajúce stroje, úžasné hostiny a jedna OBROVSKÁ záchranná akcia.
Billy a jeho kamaráti vedia, že do Vodopádového lesa chodiť nesmú. Povráva sa, že pred mnohými rokmi sa tam prihodilo niečo zvláštne, a preto tam už desaťročia nikto z dediny nevkročil…
Potom však Billy a jeho najlepší kamaráti Anna, Jimmy a Andy objavia tajný vchod do lesa a neodolajú túžbe preskúmať ho. Čoskoro zistia, že vo Vodopádovom lese sa to len tak hmýri kúzlami a žijú v ňom rôzne nezvyčajné bytosti – bzučiaci elfovia, smradľaví búnovia a všeličo iné. No les má problémy. Všetko je prepojené prostredníctvom Rytmu, tepu prírody, ktorý udržiava veci v harmónii, no práve teraz sa Rytmus vychyľuje… Dokážu Billy a jeho kamaráti zistiť, čo sa deje, a napraviť to skôr, ako bude príliš neskoro?
