Vitajte v alternatívnom Londýne roku 1923. Oblohu brázdia draky aj lietadlá a ulice zachvátili násilné protesty proti kontroverznej Mierovej dohode. Vivien Featherswallowová sa tým však príliš netrápi. Odmalička ju vychovávali k prísnemu dodržiavaniu pravidiel, aby neskončila v podradnej Tretej triede na okraji spoločnosti. Okrem toho má cieľ: získať stáž na prestížnej Akadémii dračích jazykov. Tak veľmi po nej túži, že kvôli nej zradila svoju najlepšiu kamarátku. Do polnoci však Viv s pomocou zločineckej dračice nechcene rozpúta občiansku vojnu.

Po tom, čo zatknú jej rodičov, sa Viv začnú rúcať všetky istoty, na ktorých si zakladala. Keď jej vláda ponúkne možnosť, ako vykúpiť seba a svojich najbližších, a to v podobe záhadnej „práce“, okamžite sa jej chytí ako záchranného lana. 

Po príchode do Bletchley Parku zistí, že ju spolu s ostatnými naverbovali ako lúštiteľku tajného dračieho jazyka. Ak uspeje, ona a jej rodina sa budú môcť vrátiť domov. Ak zlyhá, všetci zomrú. Viv si postupne uvedomuje, že vyrastala v ilúzii, a musí sa rozhodnúť: v akej vojne a na koho strane vlastne bojuje?